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Crisis. mercados cierres

Mercado Internacional

Renta Variable – EEUU

Los precios mayoristas subieron +0,2% mensual en julio, por encima de lo esperado (0,0%), y la inflación excluyendo alimentos y energía avanzó +0,4% mensual (vs +0,2% esperado).

Las bolsas de EEUU fluctuaron entre ganancias y pérdidas, pero finalmente el Dow Jones cerró estable a 11.410 puntos, y el índice S&P500 subió +0,1% a 1.194 puntos. La fabricante de computadoras Dell (DELL) cayó -11%, luego de recortar sus proyecciones de ventas para el resto del año, lo cual impactó negativamente en las acciones del sector tecnológico. Por su parte, Target (TGT), la segunda compañía más grande de comercio minorista de EEUU, ganó +2,4% luego de anunciar que sus ganancias subieron 3,7% anual, gracias a mayores ventas y recortes de gastos.

Renta Variable – Europa

La reunión de ayer del presidente francés Sarkozy y la canciller alemana Merkel, no produjo los resultados que esperaban los inversores, dado que rechazaron 1) la posibilidad de emitir títulos de deuda pública en común para todos los países de la Eurozona e 2) incrementar el fondo de estabilidad financiera (actualmente en 440.000 millones de euros).

Hoy el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés de referencia en 0,5% anual. Ante la desaceleración que enfrenta la economía británica, la votación de los miembros del comité fue unánime.

En este contexto, las bolsas europeas mostraron resultados mixtos: el índice FTSE 100 cayó -0,5% a 5.332 puntos, el Dax alemán perdió -0,8% a 5.949 puntos, el CAC francés ganó +0,7% (3.254 puntos), el IBEX español +0,6% (8.728 puntos) y la bolsa de Milán +1,2% a 16.722 puntos.

Renta Variable – Asia

Un importante aumento de los salarios de Australia en el 2T11 favoreció las perspectivas de las acciones vinculadas al sector financiero y de comercio minorista, que hoy registraron alzas. De este modo, la bolsa de Sydney avanzó +1,3% a 4.304 puntos, el Kospi coreano subió +0,7% a 1.893 puntos, y el Hang Seng +0,4% (20.289 puntos). No obstante, la bolsa de Shanghai cedió -0,3% hasta 2.754 puntos, y el Nikkei cayó -0,6% hasta 9.057 puntos, por temores sobre la desaceleración económica en Europa.

Divisas

El Dólar se depreció -0,4% frente a las principales divisas (de acuerdo a su índice DXY). De este modo, el Euro se apreció +0,3% a US$ 1,45 por euro, la Libra esterlina ganó +0,7% a US$ 1,65 por libra y el Yen subió +0,4% a 76 yenes por dólar. Por su parte, el Franco Suizo avanzó +0,9% a 0,79 francos por dólar, luego de que su banco central desistiera de la idea de establecer un nivel objetivo para la cotización de la moneda.

Commodities

Los precios de las commodities fueron impulsados por dapreciación del dólar. El petróleo WTI y el cobre subieron ambos +1,0% a US$ 87 por barril y US centavos 405 por libra, respectivamente. Por su parte, el oro (+0,5%) y la plata (+1,4%) avanzaron a US$ 1.794 por onza y US$ 40 por onza. Las commodities agrícolas mostraron resultados mixtos: el maíz cedió -0,3% a US$ 286 por tonelada, el trigo ganó +0,8% (US$ 278 por tonelada), y la soja avanzó +1,3% (US$ 502 por tonelada). La soja en Rosario cerró ayer en $ 1.330 la tonelada.

Mercado Argentina

Renta Fija – Argentina

La jornada local resultó muy tranquila, siempre siguiendo muy de cerca los acontecimientos externos. Se vislumbraron mínimas variaciones en los valores de los títulos. Los bonos soberanos locales culminaron con leves alzas. Todos los Cupones del PBI subieron: el Cupón en pesos (TVPP, +0,8%) Cupón en dólares Ley Arg. (TVPA, +1,3%), el Cupón en dólares Ley NY (TVPY, +1,3%). Entre los más negociados, el Boden 15 (RO15, que posee un rendimiento del 7,5% anual en dólares) subió +0,7%, mientras que el Bonar 2017 (AA17, que rinde 8,6% en dólares) cerró sin cambios. Entre los títulos en pesos, Bonar 12 (AJ12) aumentó +0,6%, y presenta una TIR (retorno) del 15,6% anual en pesos. Entre los bonos provinciales más negociados, el Buenos Aires 2015 (BP15) subió +0,6% (TIR: 11,4% anual en dólares), y el Buenos Aires 2035 (BPLE) lo hizo +0,4% (TIR: 12,4% anual en euros). Además, el Córdoba 2017 (CO17) aumentó +2,3%, y rinde un 10,4% anual en dólares, mientras que el Chubut 2020 (TUBB1) no sufrió variaciones (TIR: 12,2% anual en dólares).

Renta Variable – Argentina

La producción de acero subió 12,3% en julio respecto a igual mes de 2010, hasta alcanzar las 491.000 toneladas, según la Cámara Argentina del Acero. Así, se acumula una producción de 3.203.800 toneladas en los primeros 7 meses del año.

El Merval subió levemente +0,3%, hasta alcanzar los 2.994 puntos. Entre las 19 acciones líderes, 8 terminaron en baja, 7 en alza y el resto sin cambios. Entre las que subieron, se destacaron en líneas generales aquellas que suelen registrar mayores volúmenes operados, debido en parte a que mañana vencen las opciones de agosto. Se puede mencionar a Pampa (PAMP, +2,3%), Grupo Financiero Galicia (GGAL, +1,7%), Siderar (ERAR, +1,2%), Aluar (ALUA, +0,9%), Telecom (TECO2, +0,7%) y Molinos (MOLI, +0,5%). Esta última, la principal firma alimenticia argentina anunció que invertirá US$ 60 millones en los próximos dos años para incrementar su producción de arroz, pastas, vino y olivas. Se destinarán US$ 30 millones a ampliar sus actuales plantas de Don Vicente y Lucchetti y a la puesta en marcha de una nueva línea de pastas deshidratadas.

Las acciones que más bajaron hoy fueron Banco Francés (FRAN, -2,4%), Mirgor (MIRG, -1,4%) y Ledesma (LEDE, -1,3%).

Divisas – Argentina

El dólar minorista subió medio centavo con respecto a la jornada de ayer hasta $4,14 y $4,19 para la compra y la venta, respectivamente. Sin embargo, los índices de dólar futuro cerraron con leves bajas para la mayoría de los plazos. La excepción fue el índice del dólar futuro a Agosto 2012 , que subió levemente hasta $ 4,74, reflejando una tasa implícita de 13,3%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $6,05 para la compra y $6,11 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,52 para la compra y $2,60 para la venta.

Tasas

La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a $ 1 millón) cerró estable en 12% anual. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses también culminaron estables en 0,21%, 0,46% y 0,76% anual, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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Commodities Nombre Precio Var% PETRÓLEO WTI (USD … 87,48 0,95 COBRE (USD / TONEL… 8.870,00 1,25 ORO (USD / ONZA TROY) 1.791,10 0,39 PLATA (USD / ONZA … 40,35 1,31 SOJA (USD / TONELADA) 498,53 1,25 VER MÁS > Divisas Divisa Precio Var% JPY-USD 76,49 -0,38 BRL-USD 1,5828 -0,43 EUR-USD 1,444 0,27 GBP-USD 1,6552 0,64 ARS-USD 4,16 -0,01 VER MÁS > Mayores Alzas Acciones Nombre Ticker Precio Var% PAMPA ENERGÍA PAMP 2,23 2,30 IRSA IRSA 5,15 2,00 G.F. GALICIA GGAL 5,51 1,70 SIDERAR ERAR 32,4 1,30 ALUAR ALUA 4,37 1,20 VER MÁS > Mayores Bajas Acciones Nombre Ticker Precio Var% BANCO FRANCES FRAN 12 -2,40 TRANSPORTADORA GAS… TGNO4 0,95 -2,00 SOLVAY INDUPA INDU 2,4 -2,00 TGS TGSU2 3,1 -1,50 LEDESMA LEDE 7,7 -1,20 VER MÁS > Mayores Alzas Bonos Nombre Ticker Precio VR Var% PAR USD LEY ARG. PARA 165,5 3,50 CORDOBA 2017 CO17 450 2,30 BOCON 2016 PR14 79,5 2,00 RIO NEGRO 2018 RNG21 419 1,70 CUPÓN PBI EN EUR TVPE 92,4 1,60 VER MÁS > Mayores Bajas Bonos Nombre Ticker Precio VR Var% PAR PESOS LEY ARG…. PAP0 50 -3,80 DISCOUNT PESOS LEY… DIP0 145 -3,30 PAR PESOS LEY ARG. PARP 55 -1,70 CUASIPAR EN PESOS CUAP 64 -1,50 GLOBAL 2017 GJ17 448 -1,50 VER MÁS > Mayores Alzas Acciones Extranjeras Nombre Ticker Precio Var% FLAGSTAR BANCORP INC FBC 0,69 10,28 BANK OF IRELAND-SP… IRE 1,32 8,20 PRIMUS GUARANTY LTD PRS 5,31 8,15 DIANA SHIPPING INC DSX 8,78 7,47 SINOPEC SHANGHAI-S… SHI 37,24 6,31 VER MÁS > Mayores Bajas Acciones Extranjeras Nombre Ticker Precio Var% EVERGREEN SOLAR INC ESLR 0,1451 -11,95 DELL INC DELL 14,2 -10,13 TERRESTAR CORP TSTRQ 0,009 -10,00 LIZ CLAIBORNE INC LIZ 4,76 -7,39 SUNTECH POWER HOLD… STP 6,11 -7,14 VER MÁS > Tasas Nombre Valor CALL 1 DIA 9,75 CALL 7 DIAS 8,82 CER 2,79 CVS 471,78 EMAE INTERANUAL 8,10 VER MÁS > Fuente: Puente

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