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EEUU - Crisis

CRISIS; CIERRE MERCADOS LUNES 29-AGO

Mercado Internacional
Renta Variable – EEUU
El gasto de los consumidores subió +0,8% mensual en julio, por encima de lo esperado (+0,5%), lo cual constituye su mayor avance desde febrero. Por su parte, los ingresos subieron +0,3% mensual en el mismo período, y la tasa de ahorro cayó 5,5% a 5,0% del ingreso disponible.
En este contexto, el Dow Jones y el S&P500  subieron +2,3%  y +2,8%, a 11.539 puntos y y 1.211 puntos, respectivamente, impulsados asimismo por el panorama más optimista de largo plazo que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, remarcó el viernes. El índice MSCI de acciones globales avanzó +2,4%.
Se estima que el huracán Irene provocó pérdidas económicas por US$ 7.000 millones, de las cuales US$ 2.600 millones les corresponderían a las firmas aseguradoras, menor a los US$ 14.000 millones estimados previamente. De este modo, las acciones de dicho sector del S&P 500 avanzó +4,7%.
Renta Variable – Europa
Las acciones europeas mostraron subas generalizadas gracias a la visión más optimista de Bernanke durante la reunión de banqueros centrales del viernes: el FTSE 100 no operó por feriado (5.129 puntos), el Dax alemán ganaba +2,4% a 5.670 puntos, el CAC francés +2,2% hasta 3.154 puntos, el IBEX español +2,6% a 8.395 puntos y la bolsa de Milán +2,3% a 16.006 puntos. EFG Eurobank Ergasis y Alpha Bank subieron más de +29%, luego de acordar una fusión para crear el banco más grande de Grecia, lo cual generó la mayor suba en 21 años de la bolsa de Atenas (+14,4%). Alpha ofrecerá a los inversores de Eurobank cinco nuevas acciones por cada siete acciones viejas, lo cual hace que el acuerdo alcance un monto de €750 millones. Posterior a la fusión el nuevo banco alcanzaría un nivel de capitalización del 14%, incluso luego de tener en cuenta las quitas de los bonos soberanos griegos en cartera.
Renta Variable – Asia
Las acciones asiáticas, al igual que las europeas, mostraron subas generalizadas. El MSCI de Asia Pacífico (excluyendo Japón) subió +1,9% a los 769 puntos y el  Nikkei ganó +0,6% hasta 8.851 puntos. No obstante, la bolsa de Shangai perdió -1,4% hasta 2.698 puntos, luego de que el banco central elevara los requerimientos de reservas que los bancos minoristas. Por otro lado, en Japón, el ministro de finanzas Yoshihiko Noda fue electo como líder del Partido Democrático y futuro Primer Ministro.
Divisas
El Dólar (medido por su índice DXY) no presentó variaciones frente a las principales divisas. El Euro cerró estable en US$ 1,45, y la Libra esterlina ganó +0,2% a US$ 1,64. No obstante, debido a la menor aversión al riesgo, el Yen japonés (-0,3%) y el Franco Suizo (-1,1%) se depreciaron a 77 yenes por dólar y 0,81 francos por dólar, respectivamente. De este modo, las monedas emergentes como el Real (+0,7%) brasileño y el Won coreano (+0,6%) se apreciaron a 1,6 reales por dólar y 1.074 wons por dólar, respectivamente.
Commodities
El petróleo WTI subió +1,9% a US$ 87 por barril, debido a los mejores datos de consumo de EEUU. No obstante, el cobre cedió -0,2%, luego de que el Centro para la Economía y la Investigación de Negocios (CEBR) remarcara que el crecimiento global se desaceleraría a 3% en 2011, desde 4,2% en 2010. Por su parte, el oro (-2,3%) y la plata (-2,2%) retrocedieron a US$ 1.786 por onza y US$ 40 por onza, respectivamente, por la menor aversión al riesgo de los inversores. Por su parte, las commodities agrícolas mostraron resultados mixtos: el trigo cedió -0,7% (US$ 278 por tonelada), el maíz ganó +0,5% a US$ 298 por tonelada, y la soja ganó +1,6% (US$ 528 por tonelada). La soja en Rosario cerró el viernes en $ 1.368 la tonelada.
 
Mercado Argentina
Renta Fija – Argentina
Se dieron a conocer trascendidos respecto a que la recaudación tributaria de agosto superaría los $ 45.000 millones, lo que implicaría una suba de al menos +32% respecto a agosto de 2010. Esto está en línea con lo estimado por algunos analistas. Además se supo que el Presupuesto 2012 no avalaría subas del gasto mayores al 20% anual.
La jornada local resultó ampliamente positiva, en línea con el mayor optimismo global. Los bonos soberanos locales con subas generalizadas que llegaron hasta el 3%. Entre los bonos más negociados, el Boden 2015 (RO15) y el Bonar 2017 (AA17) subieron  +0,7% y +0,2%, mientras que ofrecen rendimientos en dólares de 7,8% y 8,8% anual respectivamente. Los bonos en pesos también se vieron favorecidos: el Discount en Pesos (DICP, TIR: 9,9% anual en pesos + CER) y el  Bogar 2018 (NF18, TIR: 10,9% en pesos + CER ) aumentaron ambos +0,6%. Los cupones del PBI mostraron alzas más limitadas: Cupón en pesos (TVPP, +0,5%), Cupón en dólares Ley Arg. (TVPA, +0,1%) y Cupón en dólares Ley NY (TVPY, +0,1%).
En cuanto a los bonos provinciales, los más negociados hoy fueron los de la provincia de Bs. As, que culminaron con ínfimas variaciones positivas: el Buenos Aires 2017 (BDED) aumentó +0,2% (TIR: 10,0% anual en dólares) y Buenos Aires 2035 (BPLD) aumantó +0,5% (TIR: 12,7% anual en dólares). Buenos Aires 2020 (BPMD) se mantuvo sin cambios (TIR: 12,0% anual en dólares).
Renta Variable – Argentina
Las ventas de los supermercados crecieron 16,7% en julio, respecto a igual mes del año previo, pero caýeron -0,5% respecto al mes previo. 
En un contexto global muy favorable, el Merval subió +2,0%, hasta alcanzar los 2.943 puntos. Las alzas llegaron a superar el 4%, y sólo Aluar (ALUA, -0,7%) sufrió pérdidas. Las ganancias estuvieron lideradas por Banco Francés (FRAN, +4,4%). También sobresalieron las acciones petroleras debido a la suba del precio del petróleo: Petrobras Brasil (APBR, +4,1%), YPF, (YPFD, +2,3%) y Petrobras Argentina (PESA, +2,0%).
Por su parte, Tenaris (TS, +1,3%) anunció una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre su subsidiaria brasileña Confag Industrial (productora brasileña líder en tubos con costura y equipamiento industrial para la industria energética). Ofrece 5,2 reales por acción, lo que representa una prima de aproximadamente 32% según el cierre del viernes. Si todas las acciones fuesen adquiridas, la operación tendría un monto de US$ 775 millones. 
 Divisas – Argentina
El dólar minorista se mantuvo sin variantes en $4,165 y $4,215 para la compra y la venta, respectivamente. Se informó que la semana pasada las liquidaciones por parte de Cerealeras y Aceiteras sumaron US$ 529, que resultan un -17% menores respecto a la semana previa. Los índices de dólar futuro cerraron con ínfimas subas para la mayoría de los plazos. En concreto, el índice del dólar futuro a Agosto 2012 subió hasta $ 4,74, reflejando una tasa implícita de 13,0%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $6,06 para la compra y $6,12 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,52 para la compra y $2,62 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a  $ 1 millón) cerró con un leve suba hasta el 12,7% anual, pero ya se ubica en su nivel máximo desde la crisis de 2009. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses reaccionaron se mantuvieron estables en niveles de 0,2%, 0,5% y 0,8% anual, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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