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Noticias

MERCADOS, CIERRE DEL MARTES 6 DE SETIEMBRE

Mercado Internacional
Renta Variable – EEUU
La actividad del sector de servicios (ISM) se expandió hasta un nivel de 53,3 puntos, por encima de lo esperado (51,0 puntos) y acelerándose respecto al mes previo (52,7 puntos).
No obstante, el Dow Jones y el S&P500 cayeron -0,9% y -0,7% a 11.139 puntos y 1.165 puntos, respectivamente, debido a temores de que la crisis de deuda europea empeore. Hewlett-Packard y General Electric cayeron -2,9% y -3,3% respectivamente, liderando las caídas entre las acciones más vinculadas al ciclo económico. Entre las financieras, Bank of America y JPMorgan perdieron -3,6% y -3,4%; entre las petroleras, Exxon Mobile bajó -1,4%; y en el sector siderúrgico, Alcoa cedió -2,1%.
Renta Fija – EEUU
Los precios de los títulos de deuda americanos volvieron a subir ante los temores de una nueva recesión global, catalizada por los problemas de deuda en Europa. De este modo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a su mínimo histórico, 1,97% anual. Por su parte, el Presidente de la Fed de Minneapolis, Narayana Kocherlakota, declaró que la economía estadounidense no necesitaba mayor estímulo monetario en agosto, y probablemente tampoco este mes.
Renta Variable – Europa
Los pedidos a fábrica en Alemania cayeron -2,8% mensual en julio, por debajo de lo esperado (-1,5%), y las ventas minoristas de Reino Unido bajaron -0,6% mensual en el mismo período.
Las bolsas de la Eurozona mostraron bajas en su mayoría, continuando con las significativas bajas de ayer, por los renovados temores sobre la crisis fiscal de la región. Así, la excepción fue el FTSE 100 que ganó +1,1% hasta 5.156 puntos, ya que el Dax alemán perdió -1,1% a 5.194 puntos, el CAC francés retrocedió -1,1% a 2.965 puntos, el IBEX español -1,6% a 7.936 puntos y la bolsa de Milán cayó -1,8% (14.921 puntos). Por su parte, hoy el ministro de finanzas griego, Evangelos Venizelos, se comprometió a acelerar las medidas de austeridad fiscal ya pactadas a cambio del sexto tramo de ayuda financiera de la Eurozona.
No obstante, las acciones suizas, se vieron beneficiadas ante el compromiso de su banco central en imponerle un freno a la apreciación del Franco Suizo. La bolsa de Suiza subió +4,3%, liderada por alzas en acciones como Swatch (+4,3%), Transocean (+12%) y Novartis (+6,8%).
Renta Variable – Asia
Las bolsas asiáticas mostraron bajas generalizadas debido a los mayores temores sobre la crisis fiscal de Europa, que ayer produjo bajas de hasta -5% en sus bolsas. El Nikkei perdió -2,2% a 8.591 puntos, la bolsa de Shangai retrocedió -0,3% a 2.587 puntos y el Kospi coreano perdió -1,1% a 1767 puntos
Divisas
La noticia del día fue el compromiso del Banco Nacional Suizo (SNB) para que su moneda no se aprecie por debajo del umbral de 1,20 francos por euro, declarando estar dispuesto a comprar ilimitadas divisas extranjeras en su plaza para defender dicho objetivo, y combatir los crecientes riesgos de deflación. Hoy la inflación minorista de dicho país presentó una caída de -0,3% mensual en agosto, para ubicarse en 0,2% anual, por debajo de lo esperado (0,5%). Desde hace tres décadas que el SNB no tomaba este tipo de medidas, y por ende el Franco Suizo se depreció -9,4% hasta su menor nivel desde julio (0,86 francos por dólar).
El Dólar (medido por su índice DXY) se apreció +0,9% frente a las principales divisas. El Euro perdió -0,7% a US$ 1,40, y la Libra esterlina retrocedió -1,1% a US$ 1,59, influenciados respectivamente por la caída en los pedidos a fábrica en Alemania y en las ventas minoristas de Reino Unido. Por su parte, el Yen japonés se depreció -0,9% a 77 yenes por dólar. Entre las monedas emergentes, el Real brasileño se depreció -1,2% a 1,67 reales por dólar, al tiempo que su inflación se aceleró en agosto a 7,2% anual, (máximo nivel desde 2005).
Commodities
El petróleo WTI cayó -0,6% a US$ 86 por barril, y el cobre cedió -1,5% a US$ 8.919 por tonelada, afectados por los temores de una nueva recesión global. Por su parte, el oro retrocedió -1,4% a US$ 1.873 por onza, al tiempo que muchos inversores tuvieron que cubrir sus pérdidas en francos suizos (moneda que también suele ser damandada como refugio de valor). En este contexto, las commodities agrícolas también registraron bajas: el trigo perdió -2,0% (US$ 279 por tonelada), el maíz -0,5% a US$ 294 por tonelada, y la soja -1,6% (US$ 519 por tonelada). La soja en Rosario cerró ayer en $ 1.350 la tonelada.

Mercado Argentina
Renta Fija – Argentina
Los bonos soberanos locales culminaron más bien mixtos, y con variaciones superiores al 2%. Los más beneficiados fueron los títulos en pesos y a largo plazo: Discount en Pesos (DICP, +3,9%) y Cuasipar en Pesos (CUAP, +1,6%). Estos bonos están rindiendo 9,4% y 12,0% anual más CER. Entre los más negociados, el Boden 2015 (RO15) y el Bonar 2017 (AA17) aumentaron ambos +0,2%, mientras que rinden un 7,6% y 9,2% anual en dólares, respectivamente. En cuanto a los Cupones del PIB, estos culminaron con ínfimas caídas: Cupón en pesos (TVPP, -0,3%) Cupón en dólares Ley Arg. (TVPA, -0,2%) Cupón en dólares Ley NY (TVPY, -0,1%). Entre los bonos provinciales más negociados, se registraron variaciones muy acotadas: Córdoba 2017 (CO17) subió +0,1% (TIR: 8,9% en dólares), mientras que el Buenos Aires 2017 (BDED, TIR: 10,3% en dólares) y el Buenos Aires 2035 (BPLD, TIR: 12,8% en dólares) no sufrieron cambios. Por su parte, el Buenos Aires 2015 (BP15), que rinde 11,6% anual en dólares, se caracterizó por su gran volumen operado, y registró una baja de -0,1%.
Renta Variable – Argentina
La producción de autos sigue regitrando récords: subió +17,9% en agosto, hasta alcanzar las 84.655 unidades. Esto se explica, en gran medida, por el vigoroso dinamismo de las exportaciones de vehículos, que registraron un alza de +29,2% interanual hasta las 54.955 unidades, según Adefa.
En una jornada que siguió muy de cerca los acontecimientos externos, el Merval comenzó la jornada en baja, pero luego repuntó y recortó parte de las pérdidas registradas ayer, para culminar con un alza del +1,2% hasta alcanzar los 2.817 puntos. Sin embargo, las subas fueron selectivas (7 acciones finalizaron en baja, entre las líderes). Los papeles que más ganaron fueron los energéticos: Transener (TRAN, +4,2%) Pampa (PAMP, +3,4%) . También se destacadon las subas de Grupo Financiero Galicia (GGAL, +3,1%), Petrobras Brasil (APBR, +2,8%) y Aluar (ALUA, +2,5%). Entre las que más cayeron, se encuentran Banco Hipotecario (BHIP, -1,6%), Molinos (MOLI, -0,9%) y Telecom (TECO2, -0,7%).
Divisas – Argentina
El dólar minorista culminó sin variantes en $4,195 y $4,245 para la compra y la venta, respectivamente. Los índices de dólar futuro cerraron con leves bajas para la mayoría de los plazos, luego de que se conociera que la semana pasada repuntaron las liquidaciones por parte de cerealeras y aceiteras (hasta US$ 649 millones, implicando una suba de +22,7 semanal). El índice del dólar futuro a Agosto 2012 cayó levemente a $ 4,75, reflejando una tasa implícita de 12,6%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $6,03 para la compra y $6,10 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,47 para la compra y $2,56 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a $ 1 millón) con una leva baja hasta el 12,5% anual, pero bastante cerca de su nivel máximo alzanzado desde la crisis de 2009. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses reaccionaron ante la incertidumbre global, y mostraron leves alzas hasta 0,22%, 0,50% y 0,81%, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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