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Internacionales

Crisis: cierre de mercados del dia Jueves 8

Mercado Internacional
Renta Variable – EEUU
El presidente de la Reserva Federal (FED), Ben Bernanke, ofreció un discurso en Minneapolis, donde declaró que la FED aún cuenta con diversas herramientas de política monetaria y que los miembros del comité “están preparados para emplearlas del modo apropiado para promover una fuerte recuperación económica en un contexto de estabilidad de precios”. No obstante, los mercados reaccionaron negativamente, dado que Bernanke no mencionó estrategias específicas ni tampoco mostró el optimismo del discurso de Jackson Hole en el que muchos inversores interpretaron que Bernanke no había anunciado una nueva inyección monetaria porque la economía no lo necesitaba.
En este contexto, hoy el Dow Jones y el S&P500 cayeron -1,0% y  -1,1% a 11.296 puntos y 1.186 puntos, respectivamente. Si bien las mermas llegaron a ser mayores, hacia el final de la rueda recortaron parte de las pérdidas a la espera del discurso del discurso del presidente Obama, que hoy a las 8 p.m. (hora local) dará frente al Congreso. Se espera que proponga un nuevo plan fiscal para estimular el empleo, equivalente a US$ 300.000 millones.
Por otro lado, los pedidos por seguro de desempleo subieron en 2 mil pedidos hasta un nivel de 414.000 pedidos, cuando se esperaba una baja de 2 mil pedidos, y el déficit comercial se contrajo -13% mensual en julio, hasta su mínimo nivel desde febrero 2009 (US$ -44.808 millones), gracias a que las exportaciones subieron +3,6% mensual y las importaciones cedieron -0,2%.
Renta Fija – EEUU
Los precios de los títulos de deuda americanos volvieron a subir luego del discurso de Bernanke. De este modo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a 1,98% anual, cerca de su mínimo histórico.
Renta Variable – Europa
El Banco Central Europeo mantuvo la tasa de interés en 1,5% anual. Su presidente, Jean-Claude Trichet, destacó en su discurso que espera que “la economía de la eurozona crezca moderadamente en los próximos trimestres, siendo que se han intensificado los riesgos negativos que esta enfrenta en un ambiente de alta incertidumbre”.
Sin embargo, las bolsas de la Eurozona mostraron leves mejorías. El FTSE 100 ganó +0,4% hasta 5.340 puntos, el Dax alemán subió +0,1% a 5.408 puntos, el CAC francés +0,4% a 3.085 puntos, el IBEX español +1,5% a 8.278 puntos, la bolsa de Milán +0,6% (15.620 puntos).
Por su parte, la bolsa de Atenas retrocedió -4,6% (867 puntos), luego de que se informara que la economía de Grecia se contrajo -7,3% anual durante el 2T11 respecto 2T10, cuando la estimación preeliminar era de -6,9% anual.
Renta Variable – Asia
Las bolsas asiáticas mostraron resultados mixtos. El Nikkei ganó +0,3% a 8.793 puntos, la bolsa de Shangai retrocedió -0,7% a 2.617 puntos, la de bolsa de Hong Kong perdió -0,7% a 19.912 puntos, pero la de Seul subió +0,7% a 1.847 puntos. Por otro lado, los pedidos a fábrica de maquinarias en Japón cayeron -8,2% en julio respecto el mes pasado (cuando habían subido +7,7%).
Divisas
El Dólar (medido por su índice DXY) se apreció +1,1% frente a las principales divisas luego de que Bernanke no diera claras señales en su discurso, respecto a nuevas medidas a tomar por la Reserva Federal. Por su parte, el Euro se depreció -1,5% a US$ 1,39, después de que el Banco Central Europeo mantuviera la tasa de interés en 1,5% anual, y su presidente Jean-Claude Trichet remarcara que los riesgos que enfrenta la economía de la Eurozona se han intensificado. El Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés en 0,5% anual, con lo que la Libra esterlina cayó -0,2% a US$ 1,59. Por otro lado, el  Yen japonés (-0,3%) y  Franco Suizo (-2,0%)se depreciaron a 77 yenes por dólar y 0,87 francos por dólar, respectivamente.
Commodities
El petróleo WTI cedió -0,3% a US$ 89 por barril, pero el cobre recuperó +0,8% a US$ 9.041 por tonelada, influenciado por el avance de las exportaciones de EEUU. Por su parte el oro ganó +2,3% a US$ 1.858 por onza, debido a que los inversores lo siguen demandando como refugio de valor luego de que el francos suizo perdiera atractivo. En este contexto, las commodities agrícolas también registraron bajas: el trigo perdió -1,8% (US$ 271 por tonelada), el maíz -1,5% a US$ 285 por tonelada, y la soja -0,3% (US$ 516 por tonelada). La soja en Rosario cerró ayer en $ 1.350 la tonelada.
 
Mercado Argentina
Renta Fija – Argentina
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pospondría la emisión de bonos por US$ 500 millones originalmente planeada para este mes, debido a la “mayor volatilidad en los mercados internacionales” según reveló su Ministro de Economía, Nestos Grindetti. La intención era colocar deuda a 7 o 10 años a tasas de un dígito.
Los bonos soberanos locales culminaron más bien mixtos, a pesar de las bajas en los mercados de EEUU en la jornada de hoy. Los que bajaron fueron los denominados en pesos, mientras que los denominados en dólares culminaron mixtos. Por ejemplo, entre los bonos más negociados, los denominados en dólares, como el Boden 2015 (RO15) y el Bonar 2017 (AA17) aumentaron ambos +0,2%, mientras que rinden un 7,3% y 8,9% anual, respectivamente. Por su parte, entre los más negociados en pesos, el Bogar 18 (NF18) y el Discount en Pesos (DICP) cayeron -1,0% y -1,2% respectivamente. Estos bonos rinden 12,1%+CER y 9,9%+CER respectivamente. Los cupones del PIB culminaron mixtos: el Cupón en pesos (TVPP, -0,6%), el Cupón en dólares Ley Arg. (TVPA, +0,3%) y el Cupón en dólares Ley NY (TVPY, -0,1%).
Los bonos provinciales también registraron resultados mixtos: el Buenos Aires 2017 (BDED, TIR: 10,3% anual en dólares) y el Río Negro 2018 (RNG21, TIR: 5,9% +CVS en pesos) subieron +0,2% y +0,4%, pero el Buenos Aires 2035 (BPLD, TIR:12,8% en dolares) y el Tucuman 2015 (TUCS2, TIR; 7,1% anual en dólares) cayeron -0,4% y -1,4% respectivamente. 
Renta Variable – Argentina
El índice de Demanda Laboral (IDL) cayó -7,3% en agosto, registrando así su cuarta baja consecutiva mensual, según la Universidad Di Tella. La caída respecto al año anterior fue del -13,7%, la mayor en los últimos 21 meses. Se registró un récord en los despachos de cemento, que resultaron en agosto de 1.031.371 toneladas (incluyendo exportaciones), lo que significa una suba del +11,1% respecto a igual mes del año previo, y del +10,4% mensual.
El Merval mostró una clara tendencia negativa durante toda la jornada (bastante en línea con los mercados globales), y finalizó cayendo -1,5%, hasta alcanzar los 2.832 puntos. Entre las 19 acciones líderes, sólo 3 lograron subir. Si bien las pérdidas fueron generalizadas, algunos papeles se vieron muy perjudicados, como el caso de Comercial del Plata (COME) que registró una baja del -8,4%, mientras que Grupo Financiero Galicia (GGAL) cayó -4,6%. También bajó Tenaris (TS, -2,8%) afectada por la caída del precio del petróleo, y otras acciones bancarias como Banco Macro (BMA, -2,6%) y Banco Hipotecario (BHIP, -1,6%).
Divisas – Argentina
El dólar minorista cotizó sin cambios respecto a ayer, en $4,19 y $4,24 para la compra y la venta, respectivamente. Los índices de dólar futuro cerraron con leves bajas en general. En concreto, el índice del dólar futuro a Agosto 2012 cerró estable en $ 4,76, reflejando una tasa implícita de 13,2%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $5,97 para la compra y $6,05 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,48 para la compra y $2,57 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a  $ 1 millón) subió levemente hasta el 12,3% anual, y se ubica cerca de sus máximos alcanzados luego de la crisis de 2009. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses reaccionaron ante la incertidumbre global, y mostraron leves alzas hasta 0,22%, 0,50% y 0,82% anual, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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