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Cierre mercados dia Jueves 15

Mercado Internacional
Renta Variable – EEUU
Hoy se reportaron una cantidad de datos de relevancia sobre la economía americana. Por un lado, la inflación de agosto resultó mayor a la esperada (+0,4% vs +0,2%) aunque los precios que excluyen alimentos y energía subieron +0,2% (en línea a lo esperado). Estos niveles alcanzaron un máximo en dos años, lo que reduce las posibilidades de que la Reserva Federal anuncie importantes medidas de estímulo monetario la semana próxima. Además, los pedidos de seguro por desempleo aumentaron en 11.000 pedidos (se esperaba que cayeran). Por su parte, se reportó que la producción industrial de agosto sorprendió positivamente con un aumento de +0,2%, que si bien es bastante menor al +0,9% de suba del mes anterior, el mercado estaba esperando que se mantuviera estable. Vale decir que el aumento no sólo se debió a la producción de vehículos como ocurrió en reportes previos, sino que la mejora de la actividad industrial fue más generailzada. Sin embargo, otros indicadores de dicha actividad que hacen referencia al mes de septiembre arrojaron resultaron negativos (tanto el que elabora la Fed de Philadelphia como el Empire Manufacturing).
Pero más allá de los datos macroeconómicos, los mercados festajaron el acuerdo alcanzado por los bancos centrales para proveer a los bancos de liquidez en dólares (ver Renta Variable Europa). En este contexto, las bolsas americanas registraron su cuarta suba consecutiva: el Dow Jones y el S&P500 aumentaron ambos +1,7% a 11.433 puntos y 1.209 puntos respectivamente. Los más beneficiados por la noticia recién mencionada fueron los bancos: Citi (C, +4,4%), Bank of America (BAC, +4,0%), Morgan Stanley (MS, +7,2%), JPMorgan (JPM, +3,1%).
Por su parte, Google (GOOG, +2,0%) compró 1.023 patentes de IBM en sus esfuerzos de defenderse de un juicio relacionado al sistema operativo Android utilizado en los dispositivos móviles
Renta Fija – EEUU
Los precios de los títulos de deuda americanos cayeron debido a una menor demanda por refugio, luego de conocerse el acuerdo entre los bancos centrales. En particular, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años registró su máximo aumento en más de 3 semanas, para ubicarse en el 2,1% anual, luego de haber alcanzado mínimos históricos de 1,9% hace pocas jornadas. Los títulos de mayor plazo también recortaron las ganancias de las jornadas previas que habían subido por la expectativa de que la Fed decidiera aumentar la vida promedio de los bonos que mantiene en cartera (implementase un operation twist, comprando bonos de largo plazo para reducir sus rendimientos).
Renta Variable – Europa
Hoy los principales bancos centrales del mundo anunciaron un acuerdo de cooperación para proveer de liquidez en dólares a quienes lo soliciten. En concreto, según el comunicado oficial "el Banco Central Europeo ha decidido, en coordinación con la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Nacional de Suiza, realizar tres operaciones de suministro de liquidez en dólares con un vencimiento de cerca de tres meses hasta fin de año". Esta medida beneficia particularmente a los bancos europeos, que estaban obteniendo dificultades para financiarse en dólares. Esto se reflejó en una suba en las tasas de interés para intercambiar préstamos en dólares por préstamos en euros (a favor de los denominados en dólares).?????
De este modo, los mercados europeos cerraron con significativas alzas generalizadas por tercer jornada consecutiva. El FTSE 100 subió +2,1% a 5.337 puntos, el Dax alemán aumentó 3,1% (5.508 puntos), el CAC francés lo hizo +3,3% (3.046 puntos), el IBEX español +3,6%(8.338 puntos) y la bolsa de Milán +3,5% a 14.643 puntos.
Por su parte, UBS (el principal banco suizo) se derrumbó -11% luego de haber declarado que “descubrió una pérdida debido a una operación de trading no autorizado”. Si bien deberá investigarse lo ocurrido, el banco estima una pérdida de aproximadamente US$ 2.000 millones debido al fraude.
Entre los datos macro económicos más relevantes, se informó que las ventas minoristas en Inglaterra cayeron -0,2% en agosto (en línea a lo esperado pero menor que la suba de +0,2% del mes previo).
Renta Variable – Asia
Los mercados asiáticos rebotaron respecto a la jornada previa y mostraron subas en general, luego de que ayer por la tarde los líderes europeos ratificaran su intención de evitar un default griego. Las subas estuvieron impulsadas por el sector bancario y tecnológico. El Nikkei subió +1,8% a 8.669 puntos, el MSCI de Asia Pacífico (excluyendo Japón) aumentó +1,4% a 118 puntos, desde su menor nivel en más de un año alcanzado ayer, pero la bolsa de Shangai fue la excepción a las subas, y culminó con una baja de -0,2% a 2.597 puntos.
Divisas
El Dólar se depreció contra la mayoría de las monedas, y principalmente contra el Euro luego de que el BCE coordinara con los principales bancos centrales un programa de asistencia de liquidez en dólares para aquellos bancos que lo soliciten. En concreto, el Euro se apreció +1,0% a US$ 1,39 por euro, la Libra Esterlina subió +0,3% a US$1,58 y el Franco Suizo subió +0,8% a 0,87 francos por dólar. Por su parte, el Yen japonés se mantuvo estable en 77 yenes por dólar.
Commodities
Los commodities en general culminaron mixtos. Por un lado, el petróleo WTI subió +0,4% a US$ 89 por barril, debido a que el acuerdo entre los bancos centrales podría aliviar la crisis de deuda, que finalmente repercutiría en la actividad económica. El cobre aumentó +1,5% hasta US$ 8.830 por tonelada. Pero por otro lado, los commodities agrícolas mostraron caídas: el más afectado fue el maíz que bajó -3,2% a US$ 276 por tonelada debido a la percepción de que podría caer la producción de etanol, pero en menor medida también bajaron el trigo -1,2% (US$ 256 por tonelada), y la soja -1,7% (US$ 499 por tonelada). La soja en Rosario cotizaba ayer a $ 1.358 la tonelada (ayer no tuvo cotización). Las mejores perspectivas en torno a la crisis de deuda llevaron a que el oro cediera -1,9% a US$ 1.792, nivel mínimo en casi 3 semanas.

Mercado Argentina
El ministerio de economía giró hoy a la Cámara de Diputados su proyecto de Presupuesto 2012, el cual contempla una inflación del 9% anual, un crecimiento del PBI entre 4,7% y 5,1% anual, un tipo de cambio de $4,50 por dólar y un superávit comercial significativamente menor, entre US$ 5.200 millones y US$ 7.500 millones.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió ayer con el presidente de Francia Nicolás Sarkozy para repasar la agenda a tratar en la cumbre del G-20. Ambos coincidieron en luchar contra la especulación financiera en el mercado de commodities y en fijar nuevos impuestos a las transacciones financieras.
Renta Fija – Argentina
Los bonos soberanos locales mostraron resultados mixtos. Entre las bajas se destacaron los bonos Par en pesos (PARP, TIR 9,5%+CER) y el nominado en dólares (PARA, -0,6%), que cayeron -1,9% y -0,6%, junto a los cupones del PBI en euros (TVPE, -1,2%) y en dólares (TVPA -1,7%, TVPY -0,7%). No obstante, el Bogar 2018 (NF18, TIR 13,7%+CER) ganó +1,2%, el Bonar 2015 (AS15 TIR 18,0%) +0,4% y el Boden 2015 (RO15, TIR 7,4%) +0,3%.
Entre los bonos provinciales más negociados, Buenos Aires 2035 (BPLD, TIR 12,8%) subió +1,0% y Buenos Aires 2020 (BPMD, TIR 11,9%) cayó -1,3%.
Renta Variable – Argentina
En un contexto de mayor optimismo global, el Merval mostró una suba de +0,8%, hasta alcanzar los 2.771 puntos. Las alzas fueron generalizadas, con solo dos acciones mostrando pérdidas. Entre las acciones más beneficiadas, se destacaron Mirgor (MIRG, +1,6%), influenciado por la mejora en la industria en agosto (+2,5% mensual y +5,3% anual) que hoy reportaron consultoras privadas; las acciones vinculadas al petróleo, como Petrobras Argentina (PESA, +2,9%) y Tenaris (TS, +2,4%), ante un panorama internacional más favorable; Pampa Energía (PAMP, +1,4%), luego de que Fundalec reportara que la demanda eléctrica creció +5,9% anual en agosto hasta 10.312 GWh (el segundo registro más alto de la historia). Por su parte, Siderar cayó -1,0%, luego de que la producción de acero crudo registrara un descenso de -0,3% mensual, de acuerdo al CIS.
Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer que aprobó un nuevo préstamo para la Argentina por US$ 230 millones, destinado a mejorar la competitividad de varios sectores productivos en zonas rurales no pampeanas, e incrementar su perfil exportador.
Divisas – Argentina
El dólar minorista continuó sin variantes por cuarta jornada consecutiva en $4,19 y $4,24 para la compra y la venta, respectivamente. A su vez, los índices de dólar futuro cerraron con leves alzas para la mayoría de los plazos. En concreto, el índice del dólar futuro a Agosto 2012 subió levemente hasta $ 4,75, reflejando una tasa implícita de 13,0% anual, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $5,85 para la compra y $5,91 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,36 para la compra y $2,44 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a $ 1 millón) subió 502 puntos básicos a 13,1% anual. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses cerraron a 0,2%, 0,5% y 0,8%, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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