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EEUU - Crisis, Internacionales, Nacionales

Crisis, cierre de los mercados del dia Viernes 16

Mercado Internacional
Renta Variable – EEUU
La confianza del consumidor se recuperó +3,8% mensual en septiembre, por encima de lo esperado (+1,1%). En agosto la confianza había tocado su mínimo nivel desde noviembre 2008.
En este contexto, el Dow Jones y el S&P500 subieron +0,7% y +0,6%, a 11.509 y 1.216 puntos. Macy´s (M) ganó +1,0%, gracias al aumento de confianza de los consumidores; Textron (TXT, +6,8%), Tyco International (TYC, +3,1%) y Rockwell Collins (COL, +7,7%) se vieron beneficiadas luego de un reporte de que United Technologies (UTX, -0,1%) estaría buscando financiamiento para expandirse a través de mayores adquisiciones. Bank of America (BAC) y JPMorgan (JPM) cayeron -1,1% y -1,3%, arrastrando consigo a otras acciones del sector.
Por su parte, Research in Motion (RIMM), el fabricante de los teléfonos Blackberry, se desplomó -19%, luego de reportar una ganancia de 80 centavos por acción, por debajo de lo que estimaban los analistas (88 centavos).
Renta Variable – Europa
Los ministros de finanzas de la Eurozona se reunieron en Wroclaw, Polonia, para debatir nuevos pasos a seguir en el manejo de la crisis fiscal. No obstante, los ministros descartaron la posibilidad de aplicar nuevos planes de estímulo, y no dieron señales de brindarles más ayuda a los bancos luego de la medida conjunta que ayer determinaron los bancos centrales de Europa, Japón, EEUU, Reino Unido y Suiza.
Aunque las bolsas de la Eurozona recortaron sus alzas hacia finales de la jornada, culminaron con leves subas. El FTSE 100 ganó +0,6% hasta 5.368 puntos, el Dax alemán avanzó +1,2% a 5.573 puntos, el CAC francés perdió -0,5% a 3.031 puntos, y el IBEX español avanzó +0,6% a 8.388 puntos.
Por otro lado, la balanza comercial de la Eurozona presentó un superávit en julio por 4.300 millones de euros, al tiempo que las exportaciones subieron +2,0% mensual y las importaciones +1,9%
Renta Variable – Asia
Los mercados asiáticos mostraron subas generalizadas gracias al mayor optimismo en Europa. El Nikkei subió +2,3% a 8.864 puntos, el MSCI de Asia Pacífico (excluyendo Japón) aumentó +2,2% a 761 puntos, la bolsa de Shangai ganó +0,1% a 2.600 puntos, y el Kospi coreano +3,7% a 1.840 puntos. Por otro lado, a diferencia de los otros países del BRIC, el presidente del banco central de India, Duvvuri Subbarao, declaró que un cambio prematuro en el rumbo de su política monetaria podría disparar las expectativas inflacionarias.
Divisas
El Dólar (medido por su índice DXY) se apreció +0,4% frente a las principales divisas. El Euro se depreció -0,6% a US$ 1,38 luego que la reunión de ministro de finanzas de la Eurozona no cumpliera con las expectativas del mercado. Por su parte, la Libra esterlina no presentó variaciones (US$ 1,58), y el Franco Suizo (-0,7%) y el Yen japonés (-0,2%) se depreciaron a 77 yenes por dólar y 0,87 francos por dólar. Entre las monedas emergentes, el Real Brasileño cayó -1,2% a 1,73 reales por dólar, en línea con el nuevo rumbo de políticas de su banco central.
Commodities
El petróleo WTI cayó -1,6% a US$ 88 por barril y el cobre retrocedió -0,8% a US$ 8.714 por tonelada, por el renovado pesimismo luego de la reunión de ministros en Europa. De este modo, ante los renovados temores, el oro (+1,0%) y la plata (+1,3%) avanzaron a US$ 1.807 por onza y US$ 40,4 por onza. Por su parte, las commodities agrícolas tuvieron resultados mixtos: el trigo cayó -1,1% (US$ 253 por tonelada), el maíz subió -1,3% a US$ 272 por tonelada, y la soja -0,2% (US$ 498 por tonelada). En el día de ayer, la soja cotizaba a $1.335 la tonelada.

Mercado Argentina
Renta Fija – Argentina
La economía argentina creció +9,1% en el 2T11 respecto a igual periodo del año anterior, mayor a lo estimado por los analistas (en torno al +8,0%). Así, acumula una suba de +9,5% en el primer semestre del año. La inversión subió +23,8% en igual periodo. Como consecuencia de esto, los cupones del PIB subieron: Cupón en pesos (TVPP, +0,9%) Cupón en dólares Ley Arg. (TVPA, +0,7%) Cupón en dólares Ley NY (TVPY, +0,4%). Además, los bonos soberanos locales culminaron con leves subas generalizadas, particularmente los nominados en pesos. La excepción a las subas fue el el Boden 2015 (RO15, TIR 7,3% anual en dólares) que cayó -0,1%, mientras que el Bonar 2017 (AA17, TIR 9,1% en dólares) aumentó +0,1%. Por su parte, entre los títulos en pesos, el Bogar 18 (NF18, TIR 13,1% en pesos +CER) subió +0,5% mientras que el Discount en Pesos (DICP, TIR 10,5% en pesos + CER) lo hizo +0,7%.
Entre los bonos provinciales más negociados, el Buenos Aires 2017 (BDED, TIR 10,4% anual en dólares) culminó con una baja de -0,2%, el Tucuman 2018 (TUCS1, TIR 12,1% en pesos + CER) cayó -1,0% y el Tucuman 2015 (TUCS2, TIR 8,1% en dólares) bajó -0,3%.
Renta Variable – Argentina
La bolsa local había arrancado la jornada en alza, pero luego pasó a terreno negativo. En concreto, el Merval cayó -0,7%, hasta alcanzar los 2.750 puntos. Sin embargo, la mayoría de las acciones terminaron en baja (16, entre las 19 que conforman el panel líder), que llegaron a superar el 3%, contrarrestando el impulso positivo que brindó la significativa suba del Banco Macro (BMA, +7,3%), debido a que hoy informó que destinaría hasta $ 200 millones a la recompra de acciones propias (monto que se encuentra dentro del límite del 10% del capital social del banco). Pagaría un máximo de $ 10 por acción, y las adquisiciones se realizarán en un periodo de 90 días. Así, busca ponerle un piso a la cotización de las acciones, que cayeron un -44% en lo que va del año.
En cuanto al resto de los papeles, los más perjudicados fueron Edenor (EDN, -3,7%), Siderar (ERAR, -2,8%) y Petrobras Brasil (APBR, -2,1%).
Por su parte, el empleo en negro bajó al 34,5% en el 2T11, mientras que en igual periodo de 2010 se ubicaba en el 36,5%.

Divisas – Argentina
El dólar minorista cotizó sin cambios en la jornada de hoy en $4,19 y $4,24 para la compra y la venta, respectivamente, y logró culminar la semana sin variaciones. Los índices de dólar futuro cerraron con leves subas para la mayoría de los plazos. En concreto, el índice del dólar futuro a Agosto 2012 aumentó levemente hasta ubicarse en $ 4,76, reflejando una tasa implícita de 13,5%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $5,89 para la compra y $5,95 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,38 para la compra y $2,46 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a $ 1 millón) cayó levemente hasta ubicarse en 12,7% anual, luego de haber alcanzado la jornada previa un máximo desde la crisis de 2009 de 13,1% anual. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses no mostraron variaciones y se ubicaron en 0,22%, 0,52% y 0,84% anual, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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