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cierre de los mercados del dia lunes 19

Mercado Internacional
Renta Variable – EEUU
Los mercados cayeron hoy, luego 5 subas consecutivas que marcaron la semana pasada la mayor alza semanal desde 2009. Los ejes de las expectativas están centrados en saber si finalmente Grecia cumple con las condiciones necesarias para recivir la ayuda que evite el default (ver Renta Variable Europa), y en la reunión de dos días del comité de la Reserva Federal que comenzará mañana. En este sentido, el mercado espera que el organismo anuncie mayores medidas para estimular la economía luego del agravamiento desde la última reunión de las condiciones financieras y económicas (una alternativas sería la compra de bonos de largo plazo para reducir sus tasas de interés).
Además el presidente Obama expuso su plan para la reducción del déficit para los próximos 10 años, propuso elevar los ingresos mediante subas de impuestos por US$ 1.500 billones para la próxima década. Su propuesta se basa en la "Buffet rule" (en referencia al consejo del millonario), que incluye subas que consiste en eliminar algunas deducciones de impuestos para llevar la tasa impositiva de los contribuyentes que ganen más de US$ 1 millón anuales a igualarla con la que pagan las familias de clase media. Esta medida es improbable que resulte aprobada por el Congreso, particularmente por los Republicanos.
En este contexto, el Dow Jones cayó -0,9% a 11.401 puntos y el S&P500 cedió -1,0% a 1.204 puntos. Las acciones financieras estuvieron entre las más perjudicadas: Citi (C,-4,4%), Bank of America (BAC, -3,3%), Morgan Stanley (MS,-7,9%), JPMorgan (JPM, -2,8%).
Renta Fija – EEUU
Los precios de los títulos de deuda americanos subieron debido debido a la mayor demanda de refugio en un contexto de mayor incertidumbre, y ante la expectativa del anuncio de un operation twist por parte de la Fed. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años alcanzaron su mínimo histórico (0,15% anual), mientras que el de 10 años se ubicó cerca de su mínimo en 1,95% anual.
Renta Variable – Europa
Las bolsas europeas cayeron a la espera de que los observadores internacionales de la Unión Europea y el FMI determinen si Grecia recibirá el sexto tramo de ayuda financiera del primer bailout en octubre, en función del grado de cumplimiento de los objetivos pactados. Además, continuan las divergencias de posturas entre los líderes europeos, en particular entre Alemania y Francia. Por su parte, la Canciller alemana Merkel perdió parcialmente el fin de semana elecciones en Berlín, reflejando el malestar de la población alemana por la asistencia financiera a países con problemas de deuda.
De este modo, los mercados europeos cerraron con bajas generalizadas, influenciados además por los problemas en EEUU. El FTSE 100 cayó -2,0% a 5.260 puntos, el Dax alemán perdió -2,8% (5.416 puntos), el CAC francés retrocedió -3,0% (2.940 puntos), el IBEX español -2,0% (8.223 puntos), la bolsa de Milán -3,2% a 14.087 puntos y la bolsa de Atenas cedió -1,7% a 850 puntos.
Renta Variable – Asia
Los mercados asiáticos mostraron bajas generalizadas luego de que los líderes europeos no pudieran coordinar nuevas medidas de estímulo el viernes pasado. A su vez el primer ministro chino Wen Jiabao declaró que el gobierno tomaría medidas para controlar la inflación, luego de que los precios de las viviendas subieran +1,9% anual en Beijing y +3,7% anual en Shangai, en el mes de agosto. El Nikkei no cotizó por feriado, el MSCI de Asia Pacífico (excluyendo Japón) cayó -2,4% a 742 puntos, y la bolsa de Shangai retrocedió -1,8% a 2.553 puntos.
Divisas
El Dólar se apreció contra la mayoría de las monedas, y particularmente contra el euro, por la mayor incertidumbre respecto a si Grecia lograría o no cumplir con las condiciones necesarias que eviten su default. De este modo, el Euro se decreció -0,8% a US$ 1,37 por euro, la Libra Esterlina bajó -0,6% a US$1,57 por libra y el Franco Suizo lo hizo -0,8% a 0,88 francos por dólar. Por su parte, el Yen japonés ganó +0,4% a 76 yenes por dólar.
Commodities
Los commodities en general culminaron con bajas. Por un lado, el petróleo WTI cayó -2,2% a US$ 86 por barril (mínimo de tres semanas) por las preocupaciones de que la crisis en Europa impacte negativamente en su demanda, y luego de que la OPEP indicara que el consumo está creciendo más lento a lo esperado. El cobre también bajó (-4,2%) hasta US$ 8.415 por tonelada. Los commodities agrícolas mostraron leves bajas: el trigo cayó -2,2% (US$ 247 por tonelada), el maíz culminó estable en S$ 272 por tonelada, y la soja lo hizo -1,4% (US$ 491 por tonelada). La soja en Rosario cotizaba el viernes a $ 1.280 la tonelada.

Mercado Argentina
Renta Fija – Argentina
Los bonos soberanos locales registraron bajas generalizadas, con excepción del Boden 2012 (RG12, +0,2%) y Boden 2013 (RA13, +0,1%), que fueron demandados por los inversores como refugio, en un contexto de toma de ganancias en los mercados internacionales. Los bonos en pesos fueron los más afectados, entre ellos, el Par (PARP, TIR 9,5%+CER), y Bocón 2022 (PR15, TIR 22,2%) con caídas de -2,8%, y -1,4% respectivamente. No obstante, entre los bonos en dólares, Bonar 2017 (AA17, TIR 9,1%) recortó -1,2% y Boden 2015 (RO15, TIR 7,3%) -0,6%. Por su parte, los cupones del PBI en dólares, también sufrieron correcciones a la baja (TVPY -2,0%, TVPA -0,8%), luego de las subas del viernes.
Entre los bonos provinciales, Buenos Aires 2035 (BPLD, TIR 12,8% en dólares) y Tucuman 2015 (TUCS2, TIR 8,2%) cedieron -0,2% y -0,8% respectivamente, pero Rio Negro 2024 (RNG22, TIR 22,7% en pesos) ganó +0,2%.
Renta Variable – Argentina
El Merval cayó -1,2%, hasta alcanzar los 2.717 puntos, influenciado por las bajas en las plazas internacionales. De las 19 acciones del panel líder, solo Mirgor (+0,6%) y las acciones del sector eléctrico, como Pampa Energía (PAMP, +1,4%), y Edenor (EDN, +0,6%) cerraron en alza. Estas dos últimas se vieron beneficiadas por la venta de dos de las cuatro distribuidoras eléctricas del interior del país, EDELAR (la operadora eléctrica de la provincia de La Rioja) y de EDESAL (la concesionaria del servicio en la provincia de San Luis), la primera a Andes Energía, y la segunda a Rovella Carranza.
Por su parte, entre las bajas, se destacaron las acciones vinculadas al precio del petróleo, como Tenaris (TS, -3,1%), y Petrobrás Argentina (PESA, -2,6%), junto a las alimenticias, como Molinos (MOLI, -1,9%) y las siderúrgicas, como Siderar (ERAR, -1,6%), afectados por las bajas en los precios del petróleo crudo, las commodities agrícolas y los metales básicos, respectivamente.
Divisas – Argentina
El dólar minorista cotizó sin cambios en la jornada de hoy en $4,19 y $4,24 para la compra y la venta, respectivamente. Los índices de dólar futuro cerraron con leves subas para la mayoría de los plazos. En concreto, el índice del dólar futuro a Septiembre 2012 aumentó levemente hasta ubicarse en $ 4,82, reflejando una tasa implícita de 13,9%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $5,83 para la compra y $5,90 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,26 para la compra y $2,36 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a $ 1 millón) subió hasta ubicarse en 13,0% anual. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses no mostraron variaciones y se ubicaron en 0,23%, 0,53% y 0,84% anual, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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