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Resumen jornada de hoy Martes 20

Mercado Internacional

Hoy el FMI recortó sus proyecciones para el crecimiento de la economía global de 4,3% a 4,0% para este año, y de 4,5% a 4,0% para 2012. El organismo advirtió en su nueva edición del World Economic Outlook que "La economía mundial se encuentra en una peligrosa nueva fase" y que "la actividad económica mundial se ha debilitado y se ha tornado más desigual, la confianza ha caído de manera marcada y los riesgos de una recaída están aumentando”.

Renta Variable – EEUU
Los mercados habían comenzado con alzas, ante las expectativas de una decisión final respecto de la nueva asistencia financiera para Grecia, pero durante la última hora de la rueda cayeron, luego de que los oficiales de la troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI), anunciaran que volverán en octubre a Grecia para finalizar su monitoreo de la economía.
En este contexto, el Dow Jones ganó +0,1% a 11.409 puntos y el S&P500 cedió -0,2% a 1.203 puntos.
Por otro lado, hoy el FMI recortó sus proyecciones para el crecimiento de la economía de EEUU de 2.5% a 1,5% para este año, y de 2,7% a 1,8% para 2012
Renta Fija – EEUU
El rendimiento extra que los inversores demandan por tener títulos a 30 años respecto títulos a 2 años se ubicó en 305 puntos básicos, casi el mínimo en un año, al tiempo se iniciaba la reunión de dos días del comité de la Reserva Federal, que mañana podría anunciar nuevas medidas, respecto a un aumento en la madurez de sus títulos en cartera (operation-twist que implica la compra de títulos de largo plazo y la venta de los de corto).
Renta Variable – Europa
S&P le recortó la calificación a Italia desde A+ a A, luego de haberla puesto en revisión en mayo, ya que un debilitamiento del crecimiento económico y un gobierno “frágil” implican que la segunda nación con mayor peso de la deuda de la zona euro podría no estar en condiciones de reducir el endeudamiento. Esto podría acarrear, mayores rebajas en las calificaciones de los bancos italianos. Además, los índices que miden el sentimiento económico en Europa y Alemania se ubicaron en terreno “pesimista” en septiembre (-44,6 y -43,3 puntos respectivamente), alcanzando mínimos de más de dos años. Sin embargo, las bolsas europeas finalizaron al alza, en parte porque el gobierno griego declaró que sus conversaciones con el FMI y la UE eran “productivas”, y también aguardando medidas de la Fed. De este modo, el FTSE 100 subíó +2,0% hasta 5.364 puntos, el Dax alemán +2,9% a 5.572 puntos, el CAC francés +1,5% a 2.984 puntos, y el IBEX español +1,7% a 8.362 puntos. No obstante, la bolsa de Atenas cedió -0,7% a 844 puntos.
Renta Variable – Asia
En Japón, el primer ministro Yoshihiko Noda, anunció que implementaría significativos subsidios para la construcción de fábricas, luego de que Panasonic anunciara que mudaría sus oficinas centrales de Osaka a Singapur, en parte para evitar los efectos negativos de la apreciación del yen. Los mercados asiáticos registraron leves subas, con excepción del Nikkei que cerró a la baja -1,6%, a 8.721 puntos (reflejando hoy las bajas generales de ayer) cuando no cotizó por feriado. El MSCI de Asia Pacífico (excluyendo Japón) subió +0,4% a 746 puntos, y la bolsa de Shangai aumentó +0,4% a 2.564 puntos.
Por otro lado, el FMI redujo sus estimaciones de crecimiento para China de 9,6% a 9,5% para este año, y de 9,5% a 9,0% para 2012, y destacó que un yuan más apreciado ayudaría a contener la inflación y rebalancear la economía
Divisas
El Dólar (medido por su índice DXY) cerró estable contra las principales divisas. El Euro también culminó estable frente al dólar a US$ 1,37, y la Libra Esterlina y el Yen japonés se apreciaron ambos +0,2% a US$ 1,57 y 76 yenes por dólar, respectivamente. Por su parte, el Franco Suizo se depreció -0,8% frente al dólar a 0,89 francos por dólar y -0,7% respecto al euro a 1,21 francos por euro, luego de que los inversores especularan con el límite de apreciación impuesto por el Banco Nacional Suizo en 1,20 francos por dólar. Entre las monedas de la región, el Real brasilero recuperó +0,2% a 1,79 reales por dólar.
Commodities
El petróleo WTI subió +1,2% a US$ 87 por barril, ante el mejor humor de los mercados por Grecia y las expectativas de nuevas medidas de la Fed. No obstante, el cobre cedió -1,7% hasta US$ 8.272 por tonelada, en parte afectado por las peores previsiones del FMI para el crecimiento mundial. Por su parte, el oro recuperó +1,5% a US$ 1.804 la onza, luego de las correcciones a la baja sufridas durante los últimos días. Los commodities agrícolas mostraron leves alzas: el trigo subió +0,3% (US$ 248 por tonelada), el maíz cedió -0,3% a $272 por tonelada, y la soja ganó +0,1% (US$ 492 por tonelada). La soja en Rosario cotizaba el viernes a $ 1.295 la tonelada.

Mercado Argentina
Renta Fija – Argentina
El FMI elevó las previsiones de crecimiento de Argentina para 2011 (del 6% al 8%, siendo el país que más crezca este año) pero para 2012 prevé una desaceleración hasta el 4,6%. El organismo también recortó las estimaciones de deocupación, pero elevó las proyecciones de inflación. Por otro lado, se conoció que el proyecto de Presupuesto 2012 prevé el uso de US$ 5.764 millones de reservas del Banco Central para el pago de deuda, y prevé vencimientos de deuda por US$ 6.800 millones. Además, incluye una estimación del crecimiento del PIB del 5,1%, una inflación del 9,2% y un tipo de cambio promedio anual de $4,4 por dólar.
A pesar de esto, los bonos soberanos locales culminaron con bajas generalizadas y las bajas estuvieron lideradas por los cupones del PIB: Cupón del PBI en pesos (TVPP, -1,2%) Cupón del PBI en dólares Ley Arg. (TVPA, -1,4%) Cupón del PBI en dólares Ley NY (TVPY, -1,4%). Resistieron bastante bien los bonos de menor plazo y nominados en dólares: el Boden 2015 (RO15, TIR 7,5% anual en dólares) culminó sin cambios, mientras que el Bonar 2017 (AA17, TIR 9,4% en dólares) bajó sólo -0,1%. Por su parte, entre los títulos en pesos, el Bogar 18 (NF18, TIR 13,2% en pesos +CER) y el Discount en Pesos (DICP, TIR 10,5% en pesos + CER) cayeron ambos -0,4%. Entre los bonos provinciales más negociados, el Buenos Aires 2017 (BDED, TIR +10,4% en dólares) y el Buenos Aires 2035 (BPLD, +12,8% en dólares) finalizaron sin cambios, pero el Córdoba 2017 (CO17, que rinde 9,4% en dólares) bajó -1,1%.
Renta Variable – Argentina
El superávit primario fue de $ 431,9 millones en agosto, lo que significa una baja de -84,1% respecto a igual mes de 2010, y apenas $ 50 millones más que el excedente de julio, que hasta el momento es el más bajo en lo que va del año.
El Merval estuvo cotizando al alza durante la mayor parte de la jornada, pero en los últimos minutos terminó estable en 2.717puntos. Los comportamientos de las acciones fueron heterogéneos, con 8 acciones con pérdidas que superaron -2%, y 9 con alzas que superaron +3% (entre las 19 acciones líderes). Las que se vieron favorecidas fueron YPF (YPFD, +3,2%) debido al alza del precio del petróleo, Banco Hipotecario (BHIP, +2,2%), Siderar (ERAR, +1,7%), mientras que las que más cayeron fueron los bancos Banco Macro (BMA, -2,3%) y Grupo Financiero Galicia (GGAL, -2,2%).
Divisas – Argentina
El dólar minorista se redujo en medio centavo hasta $4,185 y $4,235 para la compra y la venta, respectivamente, como resultado de la baja que se observó en el mercado mayorista. Los índices de dólar futuro cerraron con bajas para la mayoría de los plazos, en parte debido a la internvención del BCRA. Además, se informó que la semana pasada bajaron los montos de liquidaciones por parte de cerealeras y aceiteras hasta US$ 461 millones. El índice del dólar futuro a Agosto 2012 cayó hasta $ 4,73, reflejando una tasa implícita de 13,0%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $5,80 para la compra y $5,87 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,25 para la compra y $2,34 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a $ 1 millón) cayó hasta 12,7% anual. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses se mantuvieron estables en 0,23%, 0,52% y 0,84% anual, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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