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Noticias

Cierre mercados internacionales

Mercado Internacional
Renta Variable – EEUU
Los pedidos de bienes durables cayeron -0,1% mensual en agosto, menos de lo esperado (-1,0%), pero los pedidos de bienes de capital (excluyendo aviones y equipamiento militar) subieron +1,1% (la mayor suba desde mayo) y sus despachos avanzaron +2,8%, lo cual da signos positivos respecto a que la volatilidad financiera habría afectado menos de lo esperado las decisiones de inversión de las empresas.
Aunque inicialmente las acciones abrieron al alza, con el correr de las horas la jornada se tornó negativa, debido a temores de que los líderes europeos mantengan opiniones divididas en cuanto a los montos de quitas que deben enfrentar los bancos europeos por sus tenencias de bonos griegos (ver Renta Variable – Europa). De este modo, el Dow Jones retrocedió -1,6% a 11.011 puntos y el S&P500 cayó -2,1% a 1.151 puntos, respectivamente.
Nueve de los diez sectores del S&P500 presentaron caídas, con las acciones vinculadas a commodities siendo las más afectadas. Sin embargo, Amazon presentó un alza de +2,5%, luego de que anunciaran la venta del nuevo Kindle Fire, un artefacto similar al iPad de Apple, pero de menor tamaño y a la mitad del precio. La apuesta de la compañía es aprovechar su posición de dominancia del comercio por internet para lograr una integración vertical de sus negocios.
Renta Fija – EEUU
El Departamento del Tesoro emitió US$ 35.000 millones de deuda a 5 años a 1,015% anual, rompiendo el mínimo record que había marcado la licitación previa de igual período (1,029%). El ratio ofertas/monto adjudicado fue de 3,04 (el mayor desde mayo), muy superior al promedio de las últimas 10 licitaciones (2,76). El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ubicó en torno a 2,01% anual.
Renta Variable – Europa
Se conocieron rumores de que la Comisión Europea se opondría a la opinión de algunos ministros de gobiernos europeos, respecto a imponer mayores quitas a los banco europeos, por sus tenencias de bonos griegos. Aunque la noticia es positiva, despertó temores en los inversores por los reiterados disensos entre los líderes europeos.
La Unión Europea propuso un nuevo impuesto a las transacciones financieras a partir de 2014, que recaudaría aproximadamente 57.000 millones de euros al año. La propuesta incluiría un impuesto de 0,1% para la compra-venta de acciones y bonos, y de 0,01% para los contratos derivados. Por otro lado, los reguladores de las bolsas de Italia y España extendieron las restricciones temporarias a las ventas en corto de acciones, el primero hasta noviembre, y el segundo “hasta que las condiciones lo requieran”.
Además, la canciller alemana Angela Merkel, destacó que se tendrían que revaluar las condiciones del segundo bail-out (salvataje) a Grecia, en caso de que la comisión del FMI la UE y el BCE, determine que sus cuentas fiscales siguen sin respetar los parámetros acordados. Dicha comisión volverá a visitar el país heleno mañana. Por su parte, Finlandia aprobó las nuevas facultades del Fondo de Estabilización Financiera acordadas el 21 de julio, y ahora ya son nueve los países que permiten que el fondo compre sus bonos soberanos.
En este contexto, las bolsas marcaron leves retrocesos, en parte porque los inversores tomaron ganancias de las subas de ayer. El FTSE 100 cayó -1,4% a 5.217 puntos, el Dax alemán cedió -0,9% (5.578 puntos), el CAC francés -0,9% (2.995 puntos), el IBEX español -0,6% (8.480 puntos), y la bolsa de Milán -0,3% a 15.521 puntos.
Las acciones de Man Group, el hedge fund más grande del mundo, sufrieron su mayor caída (-25% en Londres) en tres años, luego de informar que sus activos bajo custodia caerían en -US$ 6.000 millones, debido a la menor demanda de productos relacionados a acciones y mercados emergentes, que fue afectada por la creciente volatilidad del mercado.
Renta Variable – Asia
Las acciones asiáticas mostraron resultados mixtos. De este modo, el Nikkei subió +0,1% hasta 8.615 puntos y el Kospi de Corea cedió -0,7% a 1.723 puntos, luego de que su banco central destacara que el clima en la industria manufacturera se encuentra en mínimos de 21 meses. Por su parte, la bolsa de Shangai cayó -1,0% a 2.505 puntos, con importantes bajas en las acciones de compañías inmobiliarias, por temores a que suban los costos de financiamiento para controlar la inflación, y de transporte, luego de que el Gobierno recortara el gasto público en dicha área ante los reiterados accidentes de trenes.
Divisas
El Dólar se apreció levemente (+0,1%) respecto a las principales monedas. El euro se debilitó -0,1% frente al dólar a US$ 1,36, debido a temores de que los líderes europeos se demoren en encontrar nuevas soluciones. En este contexto, la Libra Esterlina y el Franco Suizo también se depreciaron (-0,2%) a US$ 1,56, y 0,90 francos por dólar, respectivamente. El Yen japonés continúa apreciándose (+0,4%) a 76 yenes por dólar, dado a que los inversores lo demandan como refugio. Entre las monedas emergentes, el Real brasileño se depreció -0,9% a 1,82 reales por dólar.
Commodities

El petróleo WTI retrocedió -3,6% a US$ 81 por barril, y el cobre se hundió -7,4% a 318 centavos por libra, ante renovados temores por la situación europea. El oro retrocedió -3,1% a US$ 1.599 por onza, debido a que los inversores siguieron liquidando sus tenencias para cubrir las pérdidas que sufrieron en acciones. Por su parte los commodities agrícolas también sufrieron correcciones a la baja: el maíz cayó -3,3% a US$ 248 por tonelada, el trigo -3,2% (US$ 234 por tonelada) y la soja cedió -3,1% a US$ 450 la tonelada.

Mercado Argentina
Renta Fija – Argentina
Hoy el ministro de Economía Boudou defendió el Presupuesto 2012 en el Congreso, y reiteró que la economía Argentina crecerá 8% este año.
La jornada local sigue de cerca los acontecimiento externos. Los bonos soberanos locales culminaron con pérdidas generalizadas, aunque estas fueron más bien moderadas. Los bonos de menor plazo y denominados en dólares (los más seguros) resistieron mejor, mientras que los denominados en pesos, y particularmente los cupones del PIB sufrieron mayores pérdidas por ser más volátiles. En concreto, el Boden 2015 (RO15, TIR 8,1% anual en dólares) y el Bonar 2017 (AA17, TIR 9,9% en dólares) cayeron sólo -0,9% y -0,6%. Por el contrario, el Descuento (DICP, TIR 10,8%+CER) se desplomó -5,1%, y en menor medida, el Bogar 2018 (PR13, TIR 15,0%+CER) bajó -1,7%. Por su parte, los cupones del PIB revirtieron parte de las significativas alzas registradas ayer: Cupón en pesos (TVPP, -1,4%) Cupón en dólares Ley Arg. (TVPA, -2,5%) Cupón en dólares Ley NY (TVPY,-2,6%).
Los bonos provinciales cerreron mixtos aunque con pocas negociaciones. Entre los más negociados, el Buenos Aires 2017 (BDED, TIR 8,1% en dólares) cayó -0,4%, mientras que el Buenos Aires 2015 (BP15, TIR 11,1% en dólares) lo hizo -0,9%, y el Río Negro 2018 (RNG21, TIR 6,9% en pesos+CVS) subió +0,9%.
Renta Variable – Argentina
Las ventas minoristas volvieron a mostrar incrementos significativos en agosto. Las ventas en los supermercados subieron +27,5% en el agosto respecto a igual mes del 2010 (facturaron $ 6.909 millones) mientras que la facturación en los shoppings aumentaron +44,8% ($1.376 millones). En términos de cantidades vendidas ambos indicadores habrían subido +18,5% y 33,7% respectivamente.
El mercado de acciones local durante toda la jornada volvió a moverse al mismo ritmo que los mercados externos, con tendencia decreciente a lo largo del día y focalizado en cómo se resuelven los problemas en Europa. En concreto, el Merval cayó -1,6%, hasta alcanzar los 2.515 puntos. Entre las 19 acciones líderes, sólo 2 lograron terminar al alza: la energética Pampa (PAMP, +1,8%) y Aluar (ALUA, +1,4%). El sector bancario fue el mayor perjudicado en la jornada de hoy: Grupo Financiero Galicia (GGAL, -3,1%), Banco Hipotecario (BHIP, -3,0%) y Banco Francés (FRAN, -2,2%), y también sufrieron las acciones vinculadas con el precio del petróleo: Petrobras Energía (PESA,-2,9%), YPF (YPFD, -2,9%), Petrobras Brasil, APBR, -2,7%) y Tenaris (TS, -2,4%).
Divisas – Argentina
El dólar minorista continúa sin variantes en $4,185 y $4,235 para la compra y la venta, respectivamente. Los índices de dólar futuro cerraron con leves bajas para todos los plazos. El índice del dólar futuro a Septiembre 2012 cayó levemente hasta $ 4,83, por lo que la tasa tasa implícita cayó hasta el 14,6%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $5,76 para la compra y $5,83 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,20 para la compra y $2,29 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a $ 1 millón) sigue registrando incrementos muy moderados, y se ubicó en el 13,5% anual, casi en su máximo nivel desde la crisis de 2009. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses reaccionaron ante la incertidumbre global, y mostraron leves alzas hasta 0,24%, 0,55% y 0,85%, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos. En este sentido, en la licitación de ayer se adjudicaron $1.588 millones, y el BCRA volvió a permitir otro leve aumento de tasa (aproximadamente en +0,25%).

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