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EEUU - Crisis, Noticias

Cierre de los mercados del 29*9*11

Mercado Internacional
Renta Variable – EEUU
Hoy se conocieron dos datos alentadores sobre la economía americana. Por un lado, se corrigió al alza (y más que lo esperado) el crecimiento del PIB del 2T11, hasta 1,3% desde 1,0% anual. Esto se dio gracias a la corrección al alza del crecimiento del consumo (componente que representa el 70% del PIB) desde 0,4% hasta 0,7% anualizado. Se espera que el crecimiento se acelere para el 3T11 (hasta el 2,5% anual). Además, se informó que los pedidos por seguro de desempleo cayeron significativamente la semana pasada, y más que lo esperado (hasta 391.000 puestos, desde 423.000 la semana anterior). Si bien este dato es alentador, no es tan bueno como parece debido a una leve influencia de factores estacionales. En relación a esto, ayer Bernanke, presidente de la Fed, declaró que “la situación de desempleo es realmente una crisis nacional”, y que del 10% de desempleo que existe, el 45% ha estado desocupado por al menos seis meses.
Con estos datos positivos conocidos a primera mañana, los mercados habían llegado a resgistrar alzas cercanas al +2%, que luego se fueron diluyendo con el correr de las horas (incluso llegando hasta terreno negativo), pero en la última media hora se recuperaron y culminaron con subas para el Dow Jones de +1,3% a 11.154 puntos y para el S&P500 de +0,8% a 1.160 puntos.
AMD (AMD, el segundo mayor fabricante de procesadores para computadoras) se desplomó -13,7%, luego de haber informado un recorte de sus proyecciones para sus ventas y beneficios para el 3T11. Por su parte, empresas de consumo con fuerte presencia en Asia se desplomaron por una mayor percepción sobre una desaceleración de la demanda China: Tiffany (TIF, joyería de consumo de lujo que destina el 36% de sus ventas a Asia Pacífico) cayó -6,9%, mientras que Coach (COH, que fabrica accesorios y regalos) lo hizo -6,1%. Por otro lado, Bank of America (BAC, +3,1%, mayor banco comercial americano) anunció que incorporará un cargo mensual de US$ 5 a los usuarios de tarjetas de débito para recuperar las pérdidas que generarán las nuevas reglas federales impuestos al sistema bancario.
Renta Fija – EEUU
Los precios de los títulos de deuda americanos cayeron en general para la mayoría de los plazos, debido al mayor optimismo en los mercados en la jornada de hoy. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a 2,0% anual, cerca de su mínimo histórico de 1,7% la semana pasada luego de anunciarse el operatio twist. Sin embargo, los precios de la deuda del Tesoro con vencimiento a 30 años subieron por primera vez en 5 días (la tasa se ubicó en 3,05% anual) a la espera de conocer la agenda sobre las compras de deuda de mayor plazo anunciadas por la Reserva Federal.
Renta Variable – Europa
El parlamento alemán aprobó hoy las nuevas facultades del Fondo de Estabilización Financiera (EFSF), propuestas el 21 de julio, por 523 votos a 85 votos. Esto incrementaría la participación de Alemania en el fondo de 123.000 millones de euros a 211.000 millones de euros. Estas nuevas facultades incluirían la posibilidad de comprar bonos soberanos de Grecia y otros países en el mercado secundario, y la recapitalización de bancos comerciales. No obstante, se necesita la aprobación de los 17 parlamentos de la Eurozona para que las facultades sean efectivas, y hasta el momento van nueve.
 Una encuesta global de Bloomberg a 1.031 inversores globales reveló que el 72% de ellos opina que al menos un país abandonaría al euro como moneda en los próximos 5 años. Además el 75% de ellos cree que la euro-zona caerá en recesión en los próximos 12 meses. Aún así, los mercados Europeos hoy culminaron con leves alzas generalizadas (subieron cuatro días de los últimos 5 días) en parte por el mayor poder de fuego con el que contaría el fondo de rescate, y además con la expectativa de que el eventual default griego sería más bien “odenado”.
En concreto, los mercados registraron leves alzas con excepción del FTSE 100 que cayó -0,4% a 5.197 puntos.  El Dax alemán aumentó +1,1% (5.640 puntos), el CAC francés subió +1,1% (3.028 puntos), el IBEX español +1,3% (8.592 puntos), y la bolsa de Milán +2,1% a 15.046 puntos.
Renta Variable – Asia
Las acciones asiáticas mostraron resultados mixtos. A pesar que en Japón las ventas minoristas cayeron -2,6% mensual en agosto, el Nikkei  subió +1,0% hasta 8.701 puntos, gracias a las expectativas de que Alemania apruebe mayores facultades para el EFSF. Por su parte, el Kospi de Corea aumentó +2,7% a 1.769 puntos, y la bolsa de Shangai cayó -1,1% a 2.477 puntos, luego de que una encuesta de Bloomberg revelara que el 59% cree que China crecerá menos de 5% anual para 2016, debido a la menor demanda de sus productos en Europa y EEUU.
Divisas
El Dólar se depreció mínimamente contra la mayoría de las monedas, debido a las mayores probabilidades de que se amplíen las facultades del Fondo Europeo para enfrentar la crisis. En concreto, el Euro se apreció +0,1% a US$ 1,36 por euro, la Libra Esterlina subió +0,1% a US$ 1,56 por libra, y el Franco Suizo subió +0,1% a 0,90 francos por dólar. Por su parte, el Yen japonés cayó -0,1% a 77 yenes por dólar.
Commodities
Los commodities en general culminaron con subas generalizadas. Por un lado, el petróleo WTI subió +1,3% a US$ 82 por barril, influenciado positivamente por la mayor estimación del crecimiento de EEUU, a pesar del pesimismo por el crecimiento europeo. Además, los commodities agrícolas mostraron leves alzas: el trigo subió +2,4% (US$ 240 por tonelada), el maíz aumentó +0,3% a US$ 249 por tonelada, y la soja lo hizo +0,5% (US$ 452 por tonelada). La soja en Rosario cotizaba a $ 1.375 la tonelada. Sin embargo, el cobre sigue siendo la excepción, y volvió a caer, en este caso -0,2% hasta US$ 324 por libra, y acumula una baja del -24% en el último trimestre (la mayor caída desdes 2008).
 
 
Mercado Argentina
Renta Fija
Desde el Ministerio de Economía aseguraron que la oposición de EEUU a que Argentina reciba créditos de entidades multilaterales hasta que no normalice su relación con los acreedores, no afectaría los desembolsos que el Banco Mundial y el BID tenían estimados para 2012 ($2.300 millones según tiene contemplado el presupuesto), dado que las decisiones de créditos multilaterales suelen determinarse con mucha antelación, y por ende las próximas votaciones de estos organismos solo afectarían a partir de 2013.
Los bonos soberanos locales culminaron con bajas en general, con excepción de algunos bonos en pesos de corto plazo, como el Bonar 2015 (AS15) que subió +0,5% y el Bonar 2014 (AE14) y el Bonar 2017 (AA17, TIR 10,1%) que ganaron +0,1%. De este modo, entre los bonos en pesos, el Bocón 2022 (PR15, TIR 24%) retrocedió -2,9% y el Descuento (DICP, TIR 12,4%+CER) cayó -1,2%. Entre los bonos en dólares, el Boden 2013 (RA13, TIR -3,0%) cedió -0,5% y el Boden 2015 (RO15, TIR 8,4%) perdió -0,4%. Por su parte, los cupones del PBI, sufrieron correcciones a la baja (TVPP -1,4%, TVPA -0,4%). Respecto a los bonos provinciales, Córdoba 2017 (CO17, TIR 12,6%) subió +1,2% y Buenos Aires 2017 (BDED, TIR 9,9%) +0,5%.
Renta Variable 
De acuerdo a datos de FIEL, la industria siguió creciendo en agosto (+4,5% respecto julio) aunque a menor ritmo respecto julio (+5,6%). De este modo en lo que va del año la industria acumula un avance de 4,2%. Los mayores aumentos entre julio y agosto correspondieron a los sectores automotor y minerales no metálicos, de 20,5% y 4,6%, respectivamente.
El Merval consiguió avanzar  +0,1%, hasta alcanzar los 2.518 puntos. De las 19 acciones líderes, 6 presentaron alzas, 8 bajas y 5 no presentaron cambios. Entre las alzas se destacaron las eléctricas como Transener (TRAN, +3,6%) y Telecom (TECO2, +2,6%). Entre las bajas, las más perjudicadas fueron Ledesma (LEDE -4,1%), las acciones financieras, como Banco Francés  (FRAN, -2,6%) y Grupo Financiero Galicia (GGAL, -0,7%), y YPF (YPFD, -1,2%).
Divisas
El dólar minorista continúa sin variantes en $4,185 y $4,235 para la compra y la venta, respectivamente. Los índices de dólar futuro cerraron con leves bajas para todos los plazos. El índice del dólar futuro a Septiembre 2012 subió levemente hasta $ 4,83, lo cual implica un tasa implícita de 14,8%, y representa un interesante seguro de cambio para inversores, exportadores e importadores. Por su parte, el euro operó en $5,77 para la compra y $5,84 para la venta. Mientras tanto, el real cerró en $2,19 para la compra y $2,28 para la venta.
Tasas
La tasa Badlar bancos privados (plazos fijos mayores a  $ 1 millón) cayó 508 puntos básicos y se ubicó en el 12,8% anual. En el mercado internacional, las tasas interbancarias para los bancos de Londres (LIBOR) para 1, 6 y 12 meses mostraron leves alzas hasta 0,24%, 0,55% y 0,86% anual, respectivamente. Las licitaciones de Nobacs que realiza semanalmente el Banco Central (BCRA), se presentan como una interesante alternativa a los tradicionales plazos fijos.

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